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Kunden und Objekte unterscheiden
Der Kunde bezahlt die Rechnung. Das Objekt ist der Ort, an dem gearbeitet wird. Diese Trennung ist besonders wichtig, wenn Hausverwaltungen oder Eigentümer mehrere Wohnungen betreuen.
Animierte Bildschirmtour
Kunden und Objekte unterscheiden
Schritt für Schritt
- 1
Kunden als Rechnungsempfänger anlegen
Erfasse Firmenname oder Privatperson, Rechnungsanschrift, E-Mail, Telefonnummer und bei Bedarf Ansprechpartner.
Kunden → Neuer Kunde
- 2
Objekte direkt beim Kunden zuweisen
Öffne den Kunden und wähle „Objekt zuweisen“. Bestehende Objekte können verknüpft oder neue Objekte angelegt werden.
Kunden → Kunde öffnen → Objekt zuweisen
- 3
Objektname bewusst festlegen
Verwende einen Namen, den dein Team sofort erkennt, zum Beispiel „Steilsand Whg. 6“. Importierte Dokumente ergänzen Aliase, überschreiben aber nicht deinen Namen.
- 4
Preis und Standardleistungen hinterlegen
Pflege Endreinigungspreis, Vertragspreis und wiederkehrende Leistungen am Objekt. Sie stehen danach in Planung und Abrechnung bereit.
Objekte → Objekt öffnen → Bearbeiten
Häufige Fragen
Warum soll die Wohnung nicht als Kunde angelegt werden?
Weil eine Rechnung an eine Person oder Firma geht. Mehrere Wohnungen desselben Eigentümers bleiben dadurch sauber unter einem Kunden gebündelt.
Was passiert bei einem neuen Namen im PDF?
Taskara schlägt ähnliche bestehende Objekte vor. Der selbst vergebene Hauptname bleibt bestehen; neue Bezeichnungen können als Alias ergänzt werden.