Abrechnung
Etwa 5 Minuten
Angebote erstellen und versenden
Angebote können manuell oder aus einem analysierten Dokument entstehen. Vor dem Versand kontrollierst du Empfänger, Positionen, Preise und Zahlungsbedingungen.
Animierte Bildschirmtour
Angebote erstellen und versenden
Schritt für Schritt
- 1
Neues Angebot beginnen
Öffne Angebote und wähle „Neues Angebot“. Alternativ kannst du ein geprüftes Dokument aus der Analyse übernehmen.
Angebote → Neues Angebot
- 2
Kunde und Positionen prüfen
Wähle den richtigen Rechnungsempfänger und kontrolliere Leistung, Menge, Nettopreis, Steuersatz und Beschreibung jeder Position.
- 3
Angebot versenden
Sende das Angebot per E-Mail oder kopiere den Freigabe-Link. Der aktuelle Status bleibt am Angebot sichtbar.
- 4
Änderungen nachvollziehbar halten
Passe ein Angebot vor der Annahme an und sende die neue Fassung erneut. Rechnungen werden davon getrennt verwaltet.
Häufige Fragen
Brauche ich für automatische Rechnungen zuerst ein Angebot?
Nein. Automatische Kundenrechnungen entstehen aus den konfigurierten Objektpreisen und Einsätzen. Angebote sind für individuelle Anfragen oder neue Aufträge gedacht.
Wo sehe ich, ob ein Angebot gesendet wurde?
Der Status steht in der Angebotsliste und in den Angebotsdetails.