Loslegen
Etwa 6 Minuten
Taskara richtig einrichten
Eine saubere Einrichtung verhindert spätere Rückfragen bei Rechnungen, Einsätzen und Einladungen. Diese Reihenfolge funktioniert für neue Betriebe am zuverlässigsten.
Animierte Bildschirmtour
Taskara richtig einrichten
Schritt für Schritt
- 1
Firmendaten vervollständigen
Öffne die Einstellungen und hinterlege Anschrift, Steuerdaten, Bankverbindung, Logo und den Namen der Geschäftsführung.
Einstellungen → Organisation
- 2
Rechnungsnummern festlegen
Lege Präfix, Startnummer und Stellenanzahl einmalig fest. Danach zählt Taskara organisationsweit fortlaufend.
Einstellungen → Abrechnung
Bereits verwendete Rechnungsnummern werden niemals neu vergeben.
- 3
Leistungskatalog anlegen
Erfasse häufige Leistungen mit verständlichem Namen, Einheit und Nettopreis. Diese Leistungen werden später in Objekten, Einsätzen und Rechnungen wiederverwendet.
Dienstleistungen → Neu
- 4
Ersten Kunden und ein Objekt anlegen
Ein Kunde ist der Rechnungsempfänger. Ein Objekt ist der tatsächliche Einsatzort. Ein Kunde kann mehrere Objekte besitzen.
Kunden → Kunde öffnen → Objekt zuweisen
Häufige Fragen
Muss ich alles sofort ausfüllen?
Nein. Für einen guten Start reichen Firmendaten, mindestens eine Leistung, ein Kunde und ein Objekt. Rechnungsdaten sollten vor der ersten Rechnung vollständig sein.
Kann eine Organisation mehrere Inhaber haben?
Ja. Ein bestehender Inhaber kann weiteren Mitgliedern ausdrücklich die Rolle Inhaber geben.